Lindab – szwedzka firma z branży wentylacyjnej i budowlanej – zawarła porozumienie z większościowymi akcjonariuszami Centrum Klima dotyczącą zakupu 51,8% akcji spółki. Ustalona cena za akcję wynosi 14,50 zł, co na dzień 26 kwietnia oznacza premię w wysokości 26,3% względem średniego kursu akcji Centrum Klima z okresu ostatnich trzech miesięcy. Ponadto, jest to cena wyższa o 29,3% względem kursu zamknięcia na warszawskiej GPW w dniu 27 kwietnia 2012. Umowa w sprawie akwizycji ma zostać podpisana 30 kwietnia 2012, a 2 maja Lindab ogłosi wezwanie na pozostałe akcje spółki po takiej samej cenie, czyli 14,5 zł. Transakcja nie podlega zatwierdzeniu przez organy ochrony konkurencji. Po sfinalizowaniu transakcji przejęcia przez Lindab, Marek Perendyk oraz Wojciech Jakrzewski pozostaną w kadrze zarządzającej spółki.

Marek Perendyk

„Lindab i Centrum Klima funkcjonują równolegle na wielu rynkach zagranicznych oraz w Polsce. Teraz mamy możliwość połączyć siły i wspólnie rozszerzać portfolio i zwiększać jakość produktów. To dla nas wyróżnienie, że pozycja Centrum Klima oraz kondycja i dynamika rozwoju firmy zostały docenione przez światowego lidera, jakim jest Lindab” – powiedział Marek Perendyk, prezes zarządu Centrum Klima.

Centrum Klima jest wiodącym na rynku polskim oraz liczącym się w Europie producentem i dystrybutorem systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Spółka ma siedzibę w Warszawie (Wieruchów) i zatrudnia około 200 pracowników. Od 2009 roku akcje Centrum Klima są notowane na rynku głównym GPW w Warszawie. W 2011 roku spółka osiągnęła przychody w wysokości 93,24 mln zł, czyli o 10,34% wyższe wobec 2010 roku. Zysk netto wzrósł o 21,65%, do poziomu 8,09 mln zł – tym samym rentowność netto podniosła się do 8,67%. Około 65% sprzedaży jest realizowane na rynku polskim, a pozostała część to eksport do krajów europejskich.

„Nabycie spółki Centrum Klima S.A. bardzo dobrze wpisuje się w strategię działalności Lindab. Wzmocni to naszą pozycję w obszarze systemów wentylacji kanałowej oraz wzmocni naszą sieć dystrybucyjną, a jednocześnie przyczyni się do osiągnięcia korzystnych efektów synergii” – powiedział David Brodetsky, Dyrektor Generalny i Przewodniczący Rady Dyrektorów Lindab.

„Centrum Klima S.A. jest liderem rynku w Polsce, która jest największym i najatrakcyjniejszym rynkiem w Europie Środkowo-Wschodniej o dobrych perspektywach wzrostu. Centrum Klima S.A. jest dobrze zarządzanym przedsiębiorstwem, charakteryzującym się stabilnym tempem wzrostu na poziomie ok. 15% rocznie w okresie ostatnich sześciu lat oraz średnim poziomem rentowności operacyjnej rzędu 10%, która osiągana było nawet w warunkach spowolnienia gospodarczego. Bardzo nas cieszy możliwość połączenia silnych stron obu przedsiębiorstw oraz, co bardzo ważne, przyszłej pracy z obecnym, bardzo efektywnym zespołem zarządzającym Centrum Klima S.A., którego pozostanie w spółce stanowi podstawę naszej przyszłej strategii w odniesieniu do tej spółki” – stwierdził Nils-Johan Andersson, Business Area Manager w Dziale Wentylacji Lindab.

Doradcą finansowym sprzedających w transakcji jest Capital One Advisers.